Securitisation

  • AMC
  • Green Bonds
  • Crypto & Digital Assets
  • ABS & CLN
Beratung & Kontakt

Asset Servicing

Mit unserer Luxemburger Emissionsplattform werden Ihre Investmentideen und Handelsstrategien zu investierbaren und depotfähigen Wertpapieren.

Mithilfe eines maßgeschneiderten Emissionsvehikels verbriefen wir dabei Wertpapiere ohne Emittentenrisiko und unter Berücksichtigung von investment-, aufsichts- und steuerrechtlichen Vorgaben. Super Global übernimmt dabei den gesamten Wertschöpfungsprozess, beginnend mit dem Produktsetup, der Verwaltung und dem fortlaufenden Life-Cycle-Management.

  • Erstellung einer maßgeschneiderten Struktur gemäß den individuellen Vorgaben
  • Ausarbeitung von Emissions­dokumenten, Termsheets und Verträgen
  • Kontoeröffnungen (bspw. Paying Agent, Custodian) und Aufsatz der Struktur
  • Emission der Wertpapiere und Koordination der Cash-Flows
  • Beantragung WKN/ISIN/Valor
  • Liquiditätsmanagement
  • Regulatorisch konforme Auswahl & Überwachung delegierter Investment Manager
  • Reporting unter Berücksichtigung kundenspezifischer Anforderungen und Bearbeitung von Sonderanfragen
  • NAV – Berechnung und Validierung
  • Zinszahlungen, Koordination von Cash-Flows, Subscriptions, Redemptions etc.
  • Listing der Wertpapiere nach Bedarf an einer etablierten Börse
  • Netzwerk & Koordination mit externen Dienstleistern für ein anerkanntes Rating der Wertpapiere
  • Netzwerk & Koordination für ESG Zertifikate der Wertpapiere
  • Setup Bloomberg Listing

Konzeption & Setup

  • Erstellung einer maßgeschneiderten Struktur gemäß den individuellen Vorgaben
  • Ausarbeitung von Emissions­dokumenten, Termsheets und Verträgen
  • Kontoeröffnungen (bspw. Paying Agent, Custodian) und Aufsatz der Struktur
  • Emission der Wertpapiere und Koordination der Cash-Flows
  • Beantragung WKN/ISIN/Valor

Administration

  • Liquiditätsmanagement
  • Regulatorisch konforme Auswahl & Überwachung delegierter Investment Manager
  • Reporting unter Berücksichtigung kundenspezifischer Anforderungen und Bearbeitung von Sonderanfragen
  • NAV – Berechnung und Validierung
  • Zinszahlungen, Koordination von Cash-Flows, Subscriptions, Redemptions etc.

Listing & Rating

  • Listing der Wertpapiere nach Bedarf an einer etablierten Börse
  • Netzwerk & Koordination mit externen Dienstleistern für ein anerkanntes Rating der Wertpapiere
  • Netzwerk & Koordination für ESG Zertifikate der Wertpapiere
  • Setup Bloomberg Listing
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Actively Managed Certificate

Das Actively Managed Certificate (AMC) bietet Ihnen die Möglichkeit, ein komplexes Vermögen effizient und kostengünstig zu verwalten. Ausgestattet mit einer ISIN sowie bei Bedarf mit Börsenlisting und Rating, ist das AMC ein depot- und clearingfähiges Wertpapier. Unser Service beinhaltet neben dem Set-Up und der rechtlichen Dokumentation des AMCs auch die fortlaufende Administration sowie Preisberechnung, Zeichnungen, Rücknahmen und vieles mehr. Unsere Plattformen sowie jedes individuelle AMC werden von Wirtschaftsprüfern jährlich geprüft und testiert. Mit einem AMC erhalten Sie Ihr eigenes und unabhängiges Vehikel, ausgestaltet nach Ihren spezifischen Ansprüchen.

Digital Assets

Das AMC kann ebenso mit Digital Assets ausgestaltet werden und bietet somit professionellen Investoren Zugang zu dieser Assetklasse und gleichzeitig die Möglichkeit ein depot- und clearingfähiges Wertpapier zu erhalten. Durch die Verbriefung nach Luxemburger Recht partizipieren die Investoren an der Wertentwicklung der Handelsstrategie, ohne durch Intransparenz oder Komplexität in der Abwicklung belastet zu werden. Zudem entfällt die Notwendigkeit für Investoren die Digital Assets zu verwahren oder sich um Preisfindung und Bewertungen zu kümmern.

Green Bonds

Eine nachhaltige Verbriefungslösung („Green Bonds“) bietet Ihnen und Ihren Investoren die Möglichkeit, nachhaltigen und finanziellen Impact zu verbinden. Initiatoren aus allen Branchen können mit dieser Lösung effektiv Fremdkapital für spezifische nachhaltige Projekte generieren. Die vollständige Transparenz der Zahlungsströme ermöglicht zudem die Sicherstellung von nachhaltigem Erfolg und somit die Emission von nachhaltigen Anleihen. Unser Service beinhaltet neben dem Set-Up und der rechtlichen Dokumentation der Verbriefung, die Sicherstellung der Transparenzanforderungen, die fortlaufende Administration sowie Preisberechnungen, Zeichnungen, Rücknahmen und vieles mehr.

Asset Backed Securities

Bei den Asset-Backed Securities werden Rechte (z.B. aus Forderungen) oder andere Zahlungsansprüche in Form von z.B. handelbaren Wertpapieren verbrieft. Es handelt sich somit um Wertpapiere, die durch Aktiva besichert („asset backed“) werden. Die forderungsbasierten Wertpapiere können für die Beschaffung zusätzlicher liquider Mittel eines Unternehmens dienen.

Securitisation

Eine Verbriefung (engl. Securitisation) bezeichnet zunächst die Möglichkeit liquide oder illiquide Vermögenswerte (bspw. Immobilien, Private Equity, Private Debt, Real Assets etc.) in sogenannten Compartments zu bündeln und diese als depotfähiges, individuell ausgestaltetes Wertpapier zu emittieren. Die von unserer Verbriefungsgesellschaft emittierten Compartments können wiederum mit einer ISIN, einem offiziellen Börsenlisting sowie einem Rating versehen und an potenzielle Investoren veräußert werden.
Das Luxemburger Verbriefungsgesetz ermöglicht uns die Bildung von rechtlich segregierten Vermögen, den sogenannten Compartments, welche insolvenzrechtlich unabhängig von der Verbriefungsgesellschaft und anderen Compartments sind.

Vorteile Securitisation

Hoher Anlegerschutz

  • das Emittentenrisiko ist de facto ausgeschlossen, da jedes Compartment eine eigens gesicherte und unabhängige Einheit darstellt (Ring-Fence)
  • die Verbriefung kann bei Bedarf von einer Ratingagentur bewertet werden
  • individuelle, auf Investoren angepasste Ausgestaltung (Zins, Laufzeit etc.) der Wertpapiere möglich.

Neutrale Behandlung

  • nahezu vollständige Steuerneutralität auf Ebene des Compartments
  • alle Zahlungen des Compartments in Bezug auf ausgegebene Wertpapiere sind steuerlich voll abzugsfähige Aufwendungen
  • Compartments profitieren prinzipiell von einer Vielzahl an Luxemburger Doppelbesteuerungsabkommen

Einfache Umsetzung

  • der Emissionsprozess ist in der Regel innerhalb von vier Wochen abgeschlossen
  • die emittierten Wertpapiere können an anerkannten Börsen gelistet werden
  • die Wertpapiere sind depotfähig und handelbar
  • der gesamte Prozess wird zentral organisiert, koordiniert und nach Kundenwunsch individuell ausgestaltet