Verbriefung – AMC
Asset Servicing
Mithilfe eines individuell strukturierten Emissionsvehikels verbriefen wir Ihre Anlagestrategien in bankfähige, investierbare Wertpapiere, vollständig isoliert vom Emittentenrisiko und unter Berücksichtigung sämtlicher investitions-, aufsichts- und steuerrechtlicher Vorgaben.
Über unsere Luxemburger Verbriefungsplattform können sowohl traditionelle als auch alternative Anlageklassen wie Aktien, Private Debt, Immobilien oder digitale Assets in rechtlich und steuerlich effizienten Wertpapierstrukturen abgebildet werden.
Als erfahrener Partner übernehmen wir von Super Global den gesamten Wertschöpfungsprozess: von der initialen Strukturierung und dem Produktsetup über die operative Verwaltung (Administration) bis hin zum fortlaufenden Life-Cycle-Management inklusive Reporting, regulatorischer Überwachung und Investorenkommunikation.
Konzeption & Setup
Administration & Bewertung
Listing & Rating
Vorteile der Verbriefung
Verbriefung (engl. Securitisation) ist ein leistungsfähiges Strukturierungsinstrument, mit dem liquide und illiquide Vermögenswerte, wie etwa Immobilien, Private Equity, Private Debt, Infrastruktur oder digitale Assets, in einem rechtssicheren, investierbaren und depotfähigen Wertpapier gebündelt werden können.
Das Luxemburger Verbriefungsgesetz ermöglicht hierfür die Bildung rechtlich segregierter Vermögen, sogenannter Compartments, die insolvenzrechtlich unabhängig sowohl von der Verbriefungsgesellschaft als auch voneinander bestehen (Ring-Fencing).
Über unsere eigene Luxemburger Verbriefungsgesellschaft bietet Super Global die Möglichkeit, maßgeschneiderte Compartments zu emittieren, die zusätzlich:
- mit einer eindeutigen ISIN, einem offiziellen Börsenlisting und optional einem Rating ausgestattet werden können
- flexibel an Ihre Anlagestrategie, Investorenstruktur und Cashflow-Anforderungen angepasst werden können
So lassen sich liquide oder illiquide Vermögenswerte in einem individuell ausgestalteten, depotfähigen Wertpapier bündeln und effizient an Investoren platzieren.
Sicherheit
Rechtlich segregierte Compartments
Jedes Compartment ist eine eigenständige Vermögensmasse mit isolierter Haftung, unabhängig von der Verbriefungsgesellschaft und anderen Compartments (gemäß Luxemburger Verbriefungsgesetz 2004, aktualisiert 2022)
Kein Emittentenrisiko
Die Verbindlichkeiten und Risiken eines Compartments sind strikt von anderen isoliert (Ring-Fence-Struktur).
Strukturierte Investorenansprache
Individuell ausgestaltbare Emissionsparameter wie Laufzeit, Zinsprofil, Rückzahlungstermine.
Ratingfähigkeit
Auf Wunsch kann das Wertpapier von führenden Agenturen bewertet werden. Ideal für institutionelle Investoren oder Fondsplattformen.
Steuerliche Neutralität
Steuerneutrale Behandlung
Erträge und Zinszahlungen aus dem Compartment gelten als voll abzugsfähige Aufwendungen.
Keine Quellensteuer auf Zahlungen
Kapital- und Zinszahlungen erfolgen ohne Abzugsbesteuerung.
Zugang zu Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)
Luxemburg bietet ein breites Netzwerk von Steuerabkommen für optimale Strukturierung.
Unabhängigkeit von lokalen Steuerregimen
Ideal für internationale Investorenstrukturen und multilaterale Engagements.
Kosteneffizienz
Kosteneffiziente Emissionsstruktur
Compartments ermöglichen schlanke Setup-Kosten im Vergleich zu Fondsstrukturen oder „Managed Accounts“.
Zugang zu institutionellen Preisen
Nutzung professioneller Pricing-Strukturen, etwa bei Zielfonds oder Dienstleistern.
Reduzierter Verwaltungsaufwand
Konsolidiertes Portfoliomanagement und vereinfachte Administration.
Optimierte Time-to-Market
Schnellere Markteinführung und schnellere Kapitalmobilisierung für Ihre Strategie.
Geschwindigkeit
Schnelle Strukturierung
Der gesamte Emissionsprozess kann in der Regel innerhalb wenigen Wochen abgeschlossen werden.
Handelbarkeit & Depotfähigkeit
Die Wertpapiere sind börsenfähig, clearingfähig (z. B. Clearstream, Euroclear) und für institutionelle Depots geeignet.
Listing an anerkannten Börsen
z. B. Luxemburger Börse (LuxSE), Frankfurt, Wien
Zentralisierte Projektumsetzung
Super Global übernimmt Setup, Koordination und laufende Verwaltung (Life-Cycle-Management) der Emission.
Zusätzliche Vorteile für Investoren & Initiatoren
Produktübersicht
Entdecken Sie die vielfältigen Strukturierungsmöglichkeiten mit Super Global, Ihrem erfahrenen Partner für Fondsauflegung und regulierte Investmentvehikel.